Bancos
Cadastre bancos usados para vincular contas financeiras e formas de pagamento.
O que é o cadastro de bancos
O que é o cadastro de bancos O módulo Bancos registra as instituições usadas para vincular contas financeiras e formas de pagamento no PetHub. Com bancos bem cadastrados, a operação financeira fica mais clara: cada conta sabe a qual banco pertence e cada forma de recebimento pode apontar para a conta correta. Para que serve Use esta área para consultar, criar, editar ou inativar bancos disponíveis para contas financeiras e recebimentos. 🚀 Guias disponíveis 1. Como organizar bancos no PetHub 2. Como cadastrar um banco 3. Como editar ou inativar um banco 💡 Dica prática Cadastre bancos com nomes claros. Isso evita confusão quando a empresa usa mais de uma conta para recebimento.
Como organizar bancos no PetHub
Como organizar bancos no PetHub A lista de Bancos mostra os bancos disponíveis para vincular contas financeiras e formas de pagamento. 🚀 Passo a passo 1. Abra Bancos. 2. Use Pesquisar bancos... para encontrar um cadastro. 3. Revise as colunas Banco e Ativo. 4. Abra o banco para consultar Cadastro do banco e Registro do sistema. 5. Use Novo banco quando precisar criar uma instituição ainda não cadastrada. ✅ Resultado esperado Você encontra o banco certo e sabe se ele está ativo para uso financeiro.
Como cadastrar um banco
Como cadastrar um banco Cadastre um banco para permitir que contas financeiras sejam vinculadas a ele. Antes de começar - Confirme o nome que será exibido para a equipe. - Evite duplicar bancos com nomes parecidos. 🚀 Passo a passo 1. Abra Bancos ou o setup de Cadastrar formas de recebimento. 2. Clique em Novo banco ou Cadastrar banco. 3. Preencha Nome do banco. 4. Salve o banco. ✅ Resultado esperado O banco fica disponível para vincular contas financeiras e formas de pagamento. Se algo der errado - Sintoma: não consegue continuar. - Causa provável: nome do banco não informado. - Próxima ação: preencha o nome e tente salvar novamente.
Como editar ou inativar um banco
Como editar ou inativar um banco Edite um banco quando o nome exibido precisar mudar. Inative quando ele não deve mais ser usado em novas contas ou recebimentos. 🚀 Passo a passo 1. Abra Bancos. 2. Pesquise o banco desejado. 3. Abra o cadastro e clique em Editar. 4. Atualize Nome do banco ou Status do banco. 5. Salve as alterações. ✅ Resultado esperado O banco fica atualizado ou inativo para novos vínculos financeiros. 💡 Dica prática Inativar preserva o histórico financeiro já vinculado ao banco.