Contas financeiras

O que são contas financeiras

As Contas financeiras representam os lugares onde o dinheiro entra ou é controlado, como caixa, carteira, conta bancária ou conta principal de recebimento. Com contas financeiras bem configuradas, a equipe sabe onde cada pagamento liquida, acompanha saldos e mantém a conciliação mais organizada. Para que serve Use esta área para consultar, cadastrar, editar ou inativar contas usadas por formas de pagamento, recebimentos e movimentações financeiras. 🚀 Guias disponíveis 1. Como organizar contas financeiras no PetHub 2. Como cadastrar uma conta financeira 3. Como editar ou inativar uma conta financeira 💡 Dica prática Crie contas separadas quando o dinheiro cai em lugares diferentes, como PIX, cartão, dinheiro ou banco principal.

Como organizar contas financeiras no PetHub

A lista de Contas financeiras mostra as contas cadastradas e ajuda a revisar saldo atual, dados bancários e status. 🚀 Passo a passo 1. Abra Contas financeiras. 2. Use Pesquisar contas... para encontrar uma conta. 3. Revise as colunas Conta, Saldo atual, Dados bancários e Ativa. 4. Abra a conta para consultar Cadastro da conta e Saldos e auditoria. 5. Use Nova conta ou o setup de formas de recebimento para criar uma nova conta. ✅ Resultado esperado Você encontra a conta certa e entende seu saldo, banco vinculado e status de uso.

Como cadastrar uma conta financeira

Cadastre uma conta financeira para indicar onde os valores serão recebidos ou controlados. Antes de começar - Se a conta for bancária, cadastre ou selecione o banco primeiro. - Defina nome da conta, saldo inicial, agência e número da conta quando aplicável. 🚀 Passo a passo 1. Abra Contas financeiras ou Cadastrar formas de recebimento. 2. Selecione ou cadastre o Banco. 3. Clique em Cadastrar conta. 4. Preencha Nome da conta. 5. Informe Saldo inicial, Agência e Número da conta, quando aplicável. 6. Salve a conta. 7. Se quiser, continue para cadastrar as formas de recebimento vinculadas a ela. ✅ Resultado esperado A conta fica disponível para receber pagamentos e ser vinculada às formas de pagamento. Se algo der errado - Sintoma: não consegue cadastrar a conta. - Causa provável: banco não selecionado ou nome da conta vazio. - Próxima ação: selecione um banco e preencha o nome da conta.

Como editar ou inativar uma conta financeira

Edite uma conta quando nome, banco, agência, número ou status mudarem. Inative quando ela não deve mais receber novos vínculos financeiros. 🚀 Passo a passo 1. Abra Contas financeiras. 2. Pesquise a conta desejada. 3. Abra o cadastro e clique em Editar. 4. Atualize Nome da conta, banco, agência ou número da conta. 5. Ajuste o Status da conta quando necessário. 6. Salve as alterações. ✅ Resultado esperado A conta fica atualizada ou inativa, preservando histórico financeiro já vinculado. 💡 Dica prática Não reaproveite uma conta antiga para outro banco. Inative a conta antiga e crie uma nova.