Planos
Configure planos recorrentes, serviços incluídos, janelas de uso, regras de preço e disponibilidade comercial.
O que é o cadastro de planos
O que é o cadastro de planos O módulo Planos organiza ofertas recorrentes para tutores, como planos mensais com serviços incluídos, quantidade liberada e regras de uso. Com planos bem configurados, a equipe vende assinaturas com mais clareza, reduz combinações manuais e entende quais serviços o cliente pode consumir em cada ciclo. Para que serve Use esta área para cadastrar planos recorrentes, definir preço base, recorrência, plano de contas, serviços incluídos, janelas de uso, grupos OU e regras por característica do pet. 🚀 Guias disponíveis 1. Como organizar planos no PetHub 2. Como cadastrar um plano 3. Como editar, inativar e ajustar regras de um plano 💡 Dica prática Antes de criar vários planos, defina uma lógica simples de recorrência e serviços incluídos. Isso facilita a venda e evita dúvidas na recepção.
Como organizar planos no PetHub
Como organizar planos no PetHub A lista de Planos mostra os planos recorrentes cadastrados e ajuda a equipe a revisar nome, recorrência, preço base e status comercial. Para que serve Use a lista para encontrar planos, conferir se estão ativos e abrir detalhes de serviços incluídos e regras de preço. Antes de começar - Tenha acesso ao módulo Planos. - Padronize nomes como “Plano Banho Mensal” para facilitar a busca. 🚀 Passo a passo 1. Abra Planos. 2. Use Pesquisar por nome do plano para encontrar um cadastro. 3. Se necessário, use o filtro de Recorrência. 4. Revise as colunas Plano, Recorrência, Preço Base e Ativo. 5. Abra o plano para consultar Visão geral, Serviços e Regras. 6. Use Novo plano para criar uma nova oferta recorrente. ✅ Resultado esperado Você encontra o plano certo e entende rapidamente sua recorrência, preço e disponibilidade. 💡 Dica prática Revise planos inativos antes de criar outro parecido. Pode ser melhor ajustar um plano existente do que duplicar a oferta.
Como cadastrar um plano
Como cadastrar um plano Cadastre um plano para vender uma oferta recorrente com serviços incluídos, quantidade liberada e janela de uso. Para que serve O plano ajuda a padronizar assinaturas e deixar claro o que o tutor contratou em cada ciclo. Antes de começar - Cadastre os serviços que farão parte do plano. - Defina preço base, recorrência e conta de receita. - Decida a quantidade liberada e a janela de uso de cada serviço. 🚀 Passo a passo 1. Abra Planos. 2. Clique em Novo plano. 3. Em Cadastro, preencha Nome, Preço base, Plano de contas, Recorrência do plano e Descrição. 4. Defina a Disponibilidade comercial do plano. 5. Em Serviços, adicione ao menos 1 serviço. 6. Para cada serviço, informe Quantidade e Janela de uso. 7. Se o cliente puder escolher entre opções, use Grupo OU com ao menos 2 serviços. 8. Em Regras, configure preços por porte, pelagem, raça ou peso, quando necessário. 9. Finalize o cadastro. ✅ Resultado esperado O plano fica cadastrado e disponível para novas assinaturas, conforme a disponibilidade configurada. Se algo der errado - Sintoma: não consegue finalizar o plano. - Causa provável: nenhum serviço incluído ou regra de preço pendente. - Próxima ação: adicione ao menos 1 serviço e finalize, salve ou cancele regras pendentes.
Como editar, inativar e ajustar regras de um plano
Como editar, inativar e ajustar regras de um plano Edite um plano quando preço, recorrência, serviços incluídos, regras ou disponibilidade mudarem. Inative quando ele não deve mais ser vendido em novas assinaturas. Para que serve Manter planos atualizados evita venda de ofertas antigas, consumo incorreto de serviços e dúvidas sobre o que está incluso. Antes de começar - Confirme se a mudança afeta novos clientes ou planos já contratados. - Revise os serviços incluídos antes de alterar regras de preço. 🚀 Passo a passo 1. Abra Planos. 2. Pesquise o plano pelo nome. 3. Abra o cadastro e clique em Editar. 4. Atualize Nome, Preço base, Plano de contas, Recorrência, Descrição ou Disponibilidade comercial. 5. Em Serviços, ajuste serviços, quantidade e janela de uso. 6. Use Grupo OU quando o cliente puder escolher uma opção entre serviços. 7. Em Regras, ajuste preço por porte, pelagem, raça ou peso. 8. Para tirar o plano de novas vendas, deixe a disponibilidade inativa. 9. Salve as alterações. ✅ Resultado esperado O plano fica atualizado, com serviços e regras corretos, ou inativo para novas assinaturas. 💡 Dica prática Se o plano tem histórico, prefira inativar e criar uma nova versão em vez de reaproveitar o cadastro para uma oferta diferente.