Cadastre uma categoria para classificar receitas ou despesas nos lançamentos financeiros do PetHub.
Antes de começar
- Defina se a categoria será Receita ou Despesa.
- Decida se ela será Conta agrupadora ou Conta lançável.
- Se usar áreas internas, escolha um Centro de custo padrão.
🚀 Passo a passo
- Abra Plano de contas.
- Clique em Nova categoria.
- Em Dados da categoria, preencha Nome.
- Em Conta agrupadora pai, escolha onde a categoria ficará na hierarquia.
- Se for uma categoria principal, use Conta principal.
- Selecione Uso da conta.
- Selecione a Natureza, quando ela não for herdada da conta pai.
- Revise o Código automático. O PetHub confirma o código final ao salvar.
- Se necessário, selecione Centro de custo padrão.
- Defina o Status da categoria.
- Salve.
✅ Resultado esperado
A categoria passa a ficar disponível para classificar lançamentos financeiros.
Se algo der errado
- Sintoma: a natureza não pode ser escolhida.
- Causa provável: ela foi herdada da conta agrupadora pai.
- Próxima ação: revise onde a categoria está sendo criada na hierarquia.