Plano de contas

O que é o plano de contas

O Plano de contas é a estrutura que classifica receitas e despesas no PetHub. Ele organiza os lançamentos em categorias financeiras, como banho avulso, mensalidade, salários, impostos ou compra de produtos. Com um plano bem configurado, o financeiro deixa de ser só uma lista de valores e passa a mostrar de onde vem o dinheiro, para onde ele vai e quais áreas precisam de atenção. Para que serve Use o plano de contas para criar uma hierarquia de categorias financeiras. Cada categoria ajuda a classificar lançamentos, relatórios e análises. No PetHub, uma categoria pode ser: - Conta agrupadora: organiza outras contas abaixo dela. - Conta lançável: pode ser usada diretamente em lançamentos financeiros. Também existe a Natureza da categoria: - Receita: entrada de dinheiro. - Despesa: saída de dinheiro. 🚀 Guias disponíveis 1. Como organizar o plano de contas no PetHub 2. Como cadastrar uma categoria no plano de contas 3. Como editar, inativar e reorganizar o plano de contas 💡 Dica prática Use nomes que a equipe entende no dia a dia. Um bom plano de contas facilita DRE, fluxo de caixa e análise por categoria sem retrabalho.

Como organizar o plano de contas no PetHub

A tela de Plano de contas mostra a estrutura contábil usada para classificar receitas e despesas em uma hierarquia. Para que serve Use esta tela para buscar categorias, filtrar por natureza, expandir ou recolher contas e revisar onde cada categoria fica na estrutura financeira. 🚀 Passo a passo 1. Abra Plano de contas. 2. Use Buscar código ou nome para encontrar uma categoria. 3. Use o filtro Natureza para ver Receitas, Despesas ou Todas. 4. Clique em Expandir para ver contas abaixo de uma agrupadora. 5. Clique em Recolher para simplificar a visualização. 6. Revise se a categoria é Conta agrupadora ou Conta lançável. 7. Se precisar reorganizar, limpe busca e filtros antes de mover a conta. ✅ Resultado esperado Você encontra a categoria correta e entende sua posição dentro da hierarquia financeira. 💡 Dica prática Evite criar muitas categorias parecidas. Uma estrutura simples ajuda a equipe a classificar lançamentos com mais consistência.

Como cadastrar categoria no plano de contas

Cadastre uma categoria para classificar receitas ou despesas nos lançamentos financeiros do PetHub. Antes de começar - Defina se a categoria será Receita ou Despesa. - Decida se ela será Conta agrupadora ou Conta lançável. - Se usar áreas internas, escolha um Centro de custo padrão. 🚀 Passo a passo 1. Abra Plano de contas. 2. Clique em Nova categoria. 3. Em Dados da categoria, preencha Nome. 4. Em Conta agrupadora pai, escolha onde a categoria ficará na hierarquia. 5. Se for uma categoria principal, use Conta principal. 6. Selecione Uso da conta. 7. Selecione a Natureza, quando ela não for herdada da conta pai. 8. Revise o Código automático. O PetHub confirma o código final ao salvar. 9. Se necessário, selecione Centro de custo padrão. 10. Defina o Status da categoria. 11. Salve. ✅ Resultado esperado A categoria passa a ficar disponível para classificar lançamentos financeiros. Se algo der errado - Sintoma: a natureza não pode ser escolhida. - Causa provável: ela foi herdada da conta agrupadora pai. - Próxima ação: revise onde a categoria está sendo criada na hierarquia.

Como editar e reorganizar o plano de contas

Edite uma categoria quando nome, uso, centro de custo padrão ou status mudarem. Reorganize a hierarquia quando a estrutura financeira precisar ficar mais clara. Antes de começar - Limpe busca e filtros antes de reorganizar a hierarquia. - Lembre que o código pode ser recalculado pelo sistema ao mover uma conta. - Contas de natureza diferente não podem ser agrupadas juntas. 🚀 Passo a passo 1. Abra Plano de contas. 2. Localize a categoria desejada. 3. Use Editar para alterar nome, uso, centro de custo padrão ou status. 4. Para mover, selecione a ação Mover conta. 5. Escolha a Nova conta agrupadora. 6. Use Conta principal se a categoria deve ficar no primeiro nível. 7. Confirme em Mover conta. 8. Salve as alterações quando necessário. ✅ Resultado esperado O plano de contas fica atualizado, com categorias no lugar certo e histórico financeiro preservado. Se algo der errado - Sintoma: não consegue mover a conta. - Causa provável: há busca/filtro ativo, destino inválido ou natureza incompatível. - Próxima ação: limpe os filtros e escolha uma conta agrupadora compatível.