Plano de contas
Classifique receitas e despesas em uma hierarquia financeira para relatórios, lançamentos e gestão.
O que é o plano de contas
O que é o plano de contas O Plano de contas é a estrutura que classifica receitas e despesas no PetHub. Ele organiza os lançamentos em categorias financeiras, como banho avulso, mensalidade, salários, impostos ou compra de produtos. Com um plano bem configurado, o financeiro deixa de ser só uma lista de valores e passa a mostrar de onde vem o dinheiro, para onde ele vai e quais áreas precisam de atenção. Para que serve Use o plano de contas para criar uma hierarquia de categorias financeiras. Cada categoria ajuda a classificar lançamentos, relatórios e análises. No PetHub, uma categoria pode ser: - Conta agrupadora: organiza outras contas abaixo dela. - Conta lançável: pode ser usada diretamente em lançamentos financeiros. Também existe a Natureza da categoria: - Receita: entrada de dinheiro. - Despesa: saída de dinheiro. 🚀 Guias disponíveis 1. Como organizar o plano de contas no PetHub 2. Como cadastrar uma categoria no plano de contas 3. Como editar, inativar e reorganizar o plano de contas 💡 Dica prática Use nomes que a equipe entende no dia a dia. Um bom plano de contas facilita DRE, fluxo de caixa e análise por categoria sem retrabalho.
Como organizar o plano de contas no PetHub
Como organizar o plano de contas no PetHub A tela de Plano de contas mostra a estrutura contábil usada para classificar receitas e despesas em uma hierarquia. Para que serve Use esta tela para buscar categorias, filtrar por natureza, expandir ou recolher contas e revisar onde cada categoria fica na estrutura financeira. 🚀 Passo a passo 1. Abra Plano de contas. 2. Use Buscar código ou nome para encontrar uma categoria. 3. Use o filtro Natureza para ver Receitas, Despesas ou Todas. 4. Clique em Expandir para ver contas abaixo de uma agrupadora. 5. Clique em Recolher para simplificar a visualização. 6. Revise se a categoria é Conta agrupadora ou Conta lançável. 7. Se precisar reorganizar, limpe busca e filtros antes de mover a conta. ✅ Resultado esperado Você encontra a categoria correta e entende sua posição dentro da hierarquia financeira. 💡 Dica prática Evite criar muitas categorias parecidas. Uma estrutura simples ajuda a equipe a classificar lançamentos com mais consistência.
Como cadastrar uma categoria no plano de contas
Como cadastrar uma categoria no plano de contas Cadastre uma categoria para classificar receitas ou despesas nos lançamentos financeiros do PetHub. Antes de começar - Defina se a categoria será Receita ou Despesa. - Decida se ela será Conta agrupadora ou Conta lançável. - Se usar áreas internas, escolha um Centro de custo padrão. 🚀 Passo a passo 1. Abra Plano de contas. 2. Clique em Nova categoria. 3. Em Dados da categoria, preencha Nome. 4. Em Conta agrupadora pai, escolha onde a categoria ficará na hierarquia. 5. Se for uma categoria principal, use Conta principal. 6. Selecione Uso da conta. 7. Selecione a Natureza, quando ela não for herdada da conta pai. 8. Revise o Código automático. O PetHub confirma o código final ao salvar. 9. Se necessário, selecione Centro de custo padrão. 10. Defina o Status da categoria. 11. Salve. ✅ Resultado esperado A categoria passa a ficar disponível para classificar lançamentos financeiros. Se algo der errado - Sintoma: a natureza não pode ser escolhida. - Causa provável: ela foi herdada da conta agrupadora pai. - Próxima ação: revise onde a categoria está sendo criada na hierarquia.
Como editar, inativar e reorganizar o plano de contas
Como editar, inativar e reorganizar o plano de contas Edite uma categoria quando nome, uso, centro de custo padrão ou status mudarem. Reorganize a hierarquia quando a estrutura financeira precisar ficar mais clara. Antes de começar - Limpe busca e filtros antes de reorganizar a hierarquia. - Lembre que o código pode ser recalculado pelo sistema ao mover uma conta. - Contas de natureza diferente não podem ser agrupadas juntas. 🚀 Passo a passo 1. Abra Plano de contas. 2. Localize a categoria desejada. 3. Use Editar para alterar nome, uso, centro de custo padrão ou status. 4. Para mover, selecione a ação Mover conta. 5. Escolha a Nova conta agrupadora. 6. Use Conta principal se a categoria deve ficar no primeiro nível. 7. Confirme em Mover conta. 8. Salve as alterações quando necessário. ✅ Resultado esperado O plano de contas fica atualizado, com categorias no lugar certo e histórico financeiro preservado. Se algo der errado - Sintoma: não consegue mover a conta. - Causa provável: há busca/filtro ativo, destino inválido ou natureza incompatível. - Próxima ação: limpe os filtros e escolha uma conta agrupadora compatível.