Como organizar o plano de contas no PetHub
A tela de Plano de contas mostra a estrutura contábil usada para classificar receitas e despesas em uma hierarquia.
Para que serve
Use esta tela para buscar categorias, filtrar por natureza, expandir ou recolher contas e revisar onde cada categoria fica na estrutura financeira.
🚀 Passo a passo
- Abra Plano de contas.
- Use Buscar código ou nome para encontrar uma categoria.
- Use o filtro Natureza para ver Receitas, Despesas ou Todas.
- Clique em Expandir para ver contas abaixo de uma agrupadora.
- Clique em Recolher para simplificar a visualização.
- Revise se a categoria é Conta agrupadora ou Conta lançável.
- Se precisar reorganizar, limpe busca e filtros antes de mover a conta.
✅ Resultado esperado
Você encontra a categoria correta e entende sua posição dentro da hierarquia financeira.
💡 Dica prática
Evite criar muitas categorias parecidas. Uma estrutura simples ajuda a equipe a classificar lançamentos com mais consistência.